درباره دوره: دوره تحلیل مالی و اقتصادی پروژه ها از مهمترین موضوعات Project Analysis می باشد. تحلیل مالی و اقتصادی پروژه‌ها فرآیندی است که به منظور ارزیابی جوانب مالی و اقتصادی یک پروژه صورت می‌گیرد. هدف اصلی این تحلیل، بررسی جوانب مالی پروژه به منظور تصمیم‌گیری‌های مبنی بر سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع مالی و پیش‌بینی بازده اقتصادی آن است. تحلیل مالی و اقتصادی پروژه‌ها شامل موارد زیر می‌شود: 1. تخمین هزینه‌ها و درآمدها: در این مرحله، هزینه‌های پروژه به دقت تخمین زده می‌شوند و درآمدهای پیش‌بینی شده برای دوره‌های آینده مشخص می‌شود. این شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های عملیاتی و درآمدهای ناشی از پروژه می‌شود. 2. تحلیل هزینه‌ها و فواید: در این مرحله، هزینه‌ها و فواید موردی که به دست آورده شده است، با یکدیگر مقایسه می‌شوند. این مقایسه شامل مفهوم‌هایی نظیر ارزش خالص حاضر (NPV)، نرخ بازگشت داخلی (IRR) و دوره بازگشت سرمایه (Payback Period) است. 3. تحلیل حساسیت: در این مرحله، تأثیر تغییرات در پارامترهای مهم مانند هزینه‌ها، درآمدها، نرخ تخفیف و... بر نتایج مالی و اقتصادی پروژه بررسی می‌شود. 4. تحلیل مخاطرات: ارزیابی مخاطرات مالی و اقتصادی که ممکن است بر پروژه تأثیر بگذارند، انجام می‌شود. این تحلیل می‌تواند شامل تأثیرات ناشی از تغییرات قیمت‌ها، تغییرات اقتصادی، تحریم‌ها و سایر عوامل باشد. 5. تحلیل اقتصادی: در این مرحله، تأثیرات پروژه بر اقتصاد و جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شامل تأثیرات اشتغال‌زایی، تولید داخلی، افزایش تولید و سایر اثرات مستقیم و غیرمستقیم است. دوره‌ی آموزش تحلیل مالی پروژه یک فرصت بی‌نظیر برای کسانی است که می‌خواهند مهارت‌های خود را در زمینه تحلیل مالی و اقتصادی پروژه‌ها تقویت کنند. این دوره با محتوای جامع و کاربردی طراحی شده است تا به شما کمک کند اصول و فنون تحلیل مالی را به‌طور کامل بیاموزید و در پروژه‌های خود به کار بگیرید. این دوره آموزش تحلیل مالی پروژه به‌طور خاص برای افرادی طراحی شده است که به یکی از زمینه‌های زیر علاقه‌مند هستند یا در آن فعالیت می‌کنند: در این دوره آموزش تحلیل مالی پروژه، شما موارد زیر را به‌صورت کامل فرا خواهید گرفت: تحلیل مالی پروژه یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست هر پروژه‌ای است. با درک مفاهیم و فرآیندهای تحلیل مالی، استفاده از ابزارهای مناسب و بهره‌گیری از مهارت‌های مدیریتی، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای موفقیت پروژه‌ها اتخاذ کنیم. آموزش‌های ارائه‌شده در این مقاله می‌تواند به عنوان یک راهنمای جامع برای ارتقای مهارت‌های مالی شما در پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این دوره آموزش تحلیل مالی پروژه با تمرکز بر آموزش عملی و ارائه مثال‌های واقعی، شما را به‌خوبی برای مواجهه با چالش‌های مالی در پروژه‌ها آماده می‌کند. با شرکت در این دوره، توانمندی‌های شما در تحلیل مالی پروژه‌ها به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و می‌توانید تصمیمات مالی بهتری برای موفقیت پروژه‌های خود بگیرید. در مکتب خونه انواع دوره آموزش مدیریت و کسب و کار و همچنین انواع دوره آموزش مدیریت پروژه به عنوان مکمل و پیش نیاز این دوره موجود است. تحلیل مالی پروژه یکی از مهارت‌های ضروری برای موفقیت در هر پروژه‌ی اقتصادی است. در این توضیحات به عنوان مکمل دوره فوق، به بررسی مفاهیم اساسی، فرایندها، ابزارها و نکات کلیدی تحلیل مالی پروژه می‌پردازیم. هدف این است که با ارائه‌ی آموزش تحلیل مالی پروژه، شما را با این حوزه آشنا کرده و توانمندی‌های شما را در تحلیل مالی پروژه‌ها افزایش دهیم. تحلیل مالی پروژه فرآیندی است که در آن اطلاعات مالی مرتبط با یک پروژه جمع‌آوری، پردازش و تحلیل می‌شود تا بتوان در مورد سودآوری و ریسک‌های مربوط به آن تصمیم‌گیری کرد. این تحلیل به مدیران پروژه کمک می‌کند تا منابع مالی را بهینه تخصیص دهند و بهترین استراتژی‌ها را برای اجرای پروژه انتخاب کنند. ۱. جمع‌آوری داده‌های مالی اولین گام در تحلیل مالی پروژه، جمع‌آوری داده‌های مالی دقیق و کامل است. این داده‌ها می‌توانند شامل هزینه‌های اولیه، هزینه‌های عملیاتی، درآمدهای پیش‌بینی‌شده و سایر اطلاعات مرتبط با جریان‌های نقدی باشند. بدون داشتن اطلاعات مالی دقیق، تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌ها غیرمطمئن خواهند بود. ۲. تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی به مدیران و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا از وضعیت مالی پروژه شناخت بهتری پیدا کنند. نسبت‌هایی مانند نسبت بدهی به دارایی، نسبت جاری و بازده سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین نسبت‌هایی هستند که در این فرآیند بررسی می‌شوند. این نسبت‌ها به ما امکان می‌دهند تا توانایی پروژه در بازپرداخت بدهی‌ها، بهره‌وری و سودآوری را ارزیابی کنیم. ۳. تحلیل جریان نقدی تحلیل جریان نقدی یکی از مهم‌ترین ابزارها در ارزیابی مالی پروژه است. جریان‌های نقدی ورودی و خروجی پیش‌بینی‌شده در دوره‌های زمانی مختلف بررسی می‌شوند تا مشخص شود که آیا پروژه در نهایت سودآور خواهد بود یا خیر. این تحلیل به پیش‌بینی نیازهای مالی آینده و تعیین نقاط بحرانی در پروژه کمک می‌کند. ۴. ارزیابی ریسک‌های مالی ریسک‌های مالی ممکن است بر پروژه تأثیر منفی بگذارند. ارزیابی این ریسک‌ها شامل شناسایی عواملی مانند نوسانات بازار، تغییرات نرخ بهره و تغییرات قوانین مالیاتی است. با تحلیل دقیق این ریسک‌ها، می‌توان تدابیر مناسبی برای کاهش اثرات منفی آن‌ها اتخاذ کرد. ۱. نرم‌افزارهای مدیریت مالی پروژه نرم‌افزارهایی مانند Microsoft Project، Primavera و SAP یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل مالی پروژه هستند. این نرم‌افزارها به شما کمک می‌کنند تا هزینه‌ها، زمان‌بندی‌ها و منابع را مدیریت کرده و تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهید. ۲. مدل‌های مالی مدل‌های مالی مانند مدل جریان نقدی تنزیل‌خور (DCF)، مدل ارزش فعلی خالص (NPV) و مدل بازده داخلی (IRR) به شما امکان می‌دهند تا پیش‌بینی‌های مالی دقیقی انجام دهید. این مدل‌ها برای ارزیابی سودآوری و ریسک‌های پروژه بسیار مفید هستند. ۳. نرم‌افزارهای تحلیل نسبت‌های مالی برای تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، نرم‌افزارهایی مانند Excel، QuickBooks و سایر ابزارهای حسابداری می‌توانند به کار گرفته شوند. این نرم‌افزارها داده‌های مالی را به‌صورت خودکار پردازش می‌کنند و گزارش‌های دقیقی از نسبت‌های مالی مختلف ارائه می‌دهند. ۱. نسبت بدهی به دارایی این نسبت نشان‌دهنده میزان وابستگی پروژه به بدهی‌ها برای تأمین مالی است. نسبت بالا نشان می‌دهد که پروژه به شدت به بدهی وابسته است که ممکن است خطراتی را به همراه داشته باشد. ۲. نسبت جاری این نسبت از تقسیم دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری به دست می‌آید و نشان‌دهنده توانایی پروژه در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت است. نسبت کمتر از ۱ نشان‌دهنده مشکلات نقدینگی است. ۳. بازده سرمایه‌گذاری (ROI) بازده سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش موفقیت مالی پروژه است. این معیار نشان می‌دهد که پروژه چقدر بازده برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. بازده بالاتر نشان‌دهنده سودآوری بیشتر پروژه است. ۱. تحلیل هزینه-فایده (Cost-Benefit Analysis) تحلیل هزینه-فایده یکی از روش‌های مرسوم برای ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها است. در این روش، هزینه‌ها و منافع مالی پروژه مقایسه می‌شوند تا مشخص شود که آیا پروژه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر. ۲. تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) تحلیل حساسیت روشی برای ارزیابی تأثیر تغییرات در متغیرهای کلیدی مانند نرخ بهره، هزینه‌ها و درآمدها بر نتایج پروژه است. این تحلیل به مدیران کمک می‌کند تا تأثیر احتمالی تغییرات در شرایط اقتصادی بر پروژه را درک کنند. ۳. تحلیل سناریو (Scenario Analysis) تحلیل سناریو به ارزیابی پروژه در شرایط مختلف اقتصادی و محیطی می‌پردازد. با بررسی سناریوهای مختلف مانند بدترین حالت، بهترین حالت و حالت میانه، می‌توان تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد اجرای پروژه اتخاذ کرد. ۱. صورت سود و زیان صورت سود و زیان نشان‌دهنده عملکرد مالی پروژه در یک دوره زمانی مشخص است. این صورت شامل اطلاعاتی درباره درآمدها، هزینه‌ها و سود خالص پروژه می‌شود. تجزیه و تحلیل این صورت کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف مالی پروژه شناسایی شوند. ۲. ترازنامه ترازنامه تصویری از وضعیت مالی پروژه در یک زمان مشخص ارائه می‌دهد. این صورت شامل اطلاعاتی درباره دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است. تحلیل ترازنامه به ما کمک می‌کند تا از وضعیت مالی پروژه شناخت بهتری پیدا کنیم. ۳. صورت جریان نقدی این صورت به بررسی جریان‌های نقدی ورودی و خروجی در دوره‌های زمانی مختلف می‌پردازد. تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی به مدیران پروژه کمک می‌کند تا منابع مالی لازم برای اجرای پروژه را بهینه مدیریت کنند. ۱. اصول حسابداری پروژه محور حسابداری پروژه محور به ثبت و گزارش دهی اطلاعات مالی مرتبط با پروژه‌های خاص می‌پردازد. این نوع حسابداری بر اساس نیازهای پروژه طراحی شده و به مدیران پروژه کمک می‌کند تا کنترل دقیقی بر هزینه‌ها و درآمدهای پروژه داشته باشند. ۲. ثبت هزینه‌های پروژه در حسابداری پروژه محور، تمام هزینه‌های مرتبط با پروژه باید به‌صورت دقیق ثبت شوند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مستقیم مانند مواد و نیروی کار و هزینه‌های غیرمستقیم مانند اجاره و هزینه‌های عمومی است. ۳. گزارش دهی مالی پروژه گزارش‌های مالی در حسابداری پروژه محور به‌صورت منظم تهیه می‌شوند تا مدیران پروژه از وضعیت مالی پروژه‌ها آگاه شوند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره هزینه‌ها، درآمدها و سود و زیان پروژه است. ۱. بودجه‌بندی پروژه یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی پروژه، بودجه‌بندی دقیق و کارآمد است. بودجه‌بندی شامل تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های مختلف پروژه و پیگیری اجرای بودجه است. این فرآیند به مدیران کمک می‌کند تا هزینه‌ها را کنترل کرده و از بروز کمبودهای مالی جلوگیری کنند. ۲. کنترل هزینه‌ها کنترل هزینه‌ها فرآیندی است که در آن هزینه‌های پروژه به‌طور مداوم بررسی و کنترل می‌شوند تا از تجاوز هزینه‌ها از بودجه جلوگیری شود. این فرآیند شامل پیگیری دقیق هزینه‌ها، شناسایی انحرافات و اصلاح آن‌ها است. ۳. مدیریت نقدینگی پروژه مدیریت نقدینگی به کنترل و مدیریت جریان‌های نقدی پروژه اشاره دارد. مدیران مالی باید اطمینان حاصل کنند که پروژه در هر زمان نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های جاری دارد. ۱. نقش مدیر مالی در پروژه مدیر مالی نقش کلیدی در موفقیت پروژه دارد. او مسئول برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل هزینه‌ها و مدیریت ریسک‌های مالی پروژه است. مدیر مالی باید با دقت اطلاعات مالی را تحلیل کرده و تصمیمات مالی مناسب را برای حفظ و بهبود وضعیت مالی پروژه اتخاذ کند. ۲. مهارت‌های لازم برای مدیر مالی پروژه یک مدیر مالی موفق باید دارای مهارت‌های تحلیلی قوی، توانایی مدیریت بودجه و آشنایی با ابزارها و نرم‌افزارهای مالی باشد. همچنین، توانایی ارتباط مؤثر با تیم پروژه و سایر ذینفعان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ۳. چالش‌های مدیر مالی پروژه مدیران مالی پروژه با چالش‌های متعددی مانند نوسانات بازار، تغییرات قوانین مالیاتی و مدیریت منابع مالی محدود مواجه هستند. این چالش‌ها نیازمند مهارت‌های ویژه‌ای در زمینه مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری مالی است. تحلیل مالی پروژه به فرآیند بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی پروژه‌ها گفته می‌شود. این تحلیل برای اطمینان از سودآوری و مدیریت بهینه منابع مالی پروژه‌ها ضروری است. ابزارهایی مانند نرم‌افزارهای مدیریت پروژه، مدل‌های مالی و نرم‌افزارهای تحلیل نسبت‌های مالی از جمله ابزارهای پرکاربرد در تحلیل مالی پروژه‌ها هستند. برای تحلیل نسبت‌های مالی، باید داده‌های مالی پروژه را جمع‌آوری کرده و با استفاده از نسبت‌های مختلف مانند نسبت بدهی به دارایی و نسبت جاری، وضعیت مالی پروژه را ارزیابی کرد. مدیر مالی پروژه مسئولیت بودجه‌بندی، کنترل هزینه‌ها، مدیریت نقدینگی و ارزیابی ریسک‌های مالی پروژه را بر عهده دارد. برای مدیریت ریسک‌های مالی پروژه، باید ریسک‌های محتمل را شناسایی کرده و با استفاده از تحلیل‌های مالی، تدابیر مناسبی برای کاهش اثرات منفی آن‌ها اتخاذ کرد. تحلیل مالی و اقتصادی پروژه‌ها: 1 - مقدمه 2 - معیارهای انتخاب پروژه برای سرمایه‌گذاری 3 - سایر معیارهای انتخاب پروژه 4 - روش IRR یا نرخ بازگشت سرمایه 5 - محدودیت‌های سرمایه و انتخاب مناسب‌ترین پروژه 6 - تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری حرفه‌ای 7 - نکات حرفه‌ای تحلیل پروژه با کیس‌هایی از سراسر دنیا 8 - کیس‌های بین‌المللی از تحلیل پروژه 9 - عواما تاثیرگذار بر انتخاب پروژه‌های سودده 10 - تجربیات روز دنیا در بودجه‌بندی سرمایه 11 - آنالیز حساسیت 12 - آنالیز نقطه‌ای سر به سر 13 - آنالیز براساس سناریوهای مختلف 14 - Monte Carlo Simulation 15 - انتخاب‌های واقعی و درخت تصمیم‌گیری 16 - کوییز نهایی 17 - پروژه نهایی

درباره دوره: صنعت بانکداری و فعالیت‌های بانک‌ها نقش اساسی بر اقتصاد کلان هر کشوری دارد. تاثیرات نظام بانکی بر کلیت نظام اقتصادی کشور از یک طرف و میزان حساسیت و اهمیت آن بر اقتصاد جهانی و تسهیل و ارتقای سطح تجارت بین‌الملل موجب افزایش توجه‌ها و اهمیت فراگیری مفهموم بانکداری مخصوصا بانکداری بین‌الملل شده‌است. کلیه عملیاتی که در بانک‌ها انجام می‌شود به دو بخش بانکداری داخلی و بانکداری بین‌المللی تقسیم می‌گردد. بانکداری داخلی، به هرگونه اقدامی که بانک با پول داخلی یا ملی انجام می‌دهد گفته می‌شود و موضوع بانکداری بین‌الملل که بانکداری خارجی نیز نامیده می‌شود قسمتی از عملیات بانک‌ها است که با انواع واحد پولی (ارز) غیر از پول ملی در بازار‌های پولی و مالی بین‌المللی انجام می‌شود. این عملیات شامل خرید و فروش ارز، افتتاح حساب‌های بانکی به ارز (انواع حساب‌ها از نظر مدت)، نقل و انتقالات ارزی، عملیات مربوط به اعتبارات اسنادی، وصولی‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، اوراق قرضه (Bonds)، Finance ، Refinance ، وام‌ها (Loans) ، چک‌های مسافرتی و ... است.در دوره آموزش بانکداری بین‌الملل مبانی و اصول بانکداری بین‌الملل، مفاهیم زیرساخت‌های نظام بانکداری بین‌الملل، انتقالات درون و بین‌بانکی پیام‌رسان مالی بین‌الملل، بانکداری غیرمستقیم، بانکداری فراساحلی پیمان‌های پولی و رابط کارگزاری بانکی بیان می‌شود. از بانکداری می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامـل رشـد و توسـعه اقتصـادی یک کشور نام برد. در عصر حاضر، بانکداری بین‌الملل از ارکان اصلی فراهم‌سازی بستر مناسبی برای تجارت بین‌الملل، برقراری مبادلات تجاری بین کشورها و اقتصادی پویـا و کارآمـد است. هدف از فراگیری دوره آموزش بانکداری بین‌الملل آموزش زیرساخت‌ها، بررسی سامانه‌ها و ابزارها در حوزه انتقالات بین‌الملل است تا از طریق سیستم بانکداری بین‌الملل توسعه یابد و به دنبال آن بهبودی در شرایط تجارت بین‌الملل، توسعه اقتصادی، رفاه شهروندی و... ایجاد شود. • مدیران عالی و میانی بانک‌ها • دانشجویان اقتصاد، مدیریت و بانکداری• علاقه‌مندان به حوزه بانکداری و تجارت بین‌الملل تمرکز این دوره آموزش بانکداری بین‌الملل بر زیرساخت‌های مفاهیم بانکداری بین‌الملل است؛ بنابراین برای فراگیری بهتر این دوره توصیه می‌شود آشنایی کاملی با دروس اقتصاد، بازگانی و بانکداری داشته باشید. بانکداری بین الملل: 1 - مقدمه 2 - مبانی بانکداری بین الملل 3 - پیام‌رسانی مالی بین الملل 4 - بانکداری فراساحلی 5 - بانکداری غیرمستقیم 6 - پیمان‌های پولی دوجانبه و چند‌جانبه 7 - روابط کارگزاری 8 - رشته کارشناسی ارشد بانکداری بین الملل 9 - پروژه نهایی

درباره دوره: افزایش تعداد نمادها و حجم داده‌های تحلیلی در بازار باعث شده تا روش‌های سنتی جهت رصد بازار و شناسایی موقعیت‌های معاملاتی، کارایی چندانی نداشته باشد و فعالین حرفه‌ای بازار، لاجرم به استفاده از ابزارهای کمکی روی‌آورند. امروزه بورس‌بازان حرفه‌ای برای بررسی بازار، استخراج داده‌های جریان نقدینگی و تکنیکالی و از طرفی شناسایی موقعیت‌های معاملاتی از ابزار فیلتر استفاده می‌کنند. اگر شما هم علاقه‌مند به استفاده از این ابزار پرکاربرد هستید، در این دوره همراه ما باشید. اگر از دانشجویان دوره مقدماتی فیلترنویسی هستید و یا تا حدودی با الفبای فیلترنویسی آشنایی دارید، این اطمینان را به شما می‌دهیم که در پایان این دوره، دانش و مهارت شما در زمینه فیلترنویسی به شکل قابل‌توجهی ارتقا خواهد یافت. در این دوره به مباحث پیشرفته حوزه فیلترنویسی می‌پردازیم و روشی را آموزش می‌بینیم که پیچیده‌ترین فیلترها را به ساده‌ترین شکل ممکن طراحی کنیم. مقدمه: 1 - مقدمه فیلتر شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی: 1 - نحوه طراحی انواع الگوهای شمعی 2 - شناسایی خودکار الگوهای شمعی طراحی فیلتر با استفاده از داده‌های لحظه‌ای: 1 - نحوه ساختن تایم فریم از داده‌های دلخواه 2 - فیلتر تحرک خریدار حقیقی 3 - فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی 4 - فیلتر نمادهای در آستانه جمع شدن صف فروش 5 - اجرای فیلترها در حالت زنده 6 - تبدیل فیلتر به نوتیفیکیشن طراحی فیلترهای روندی و امواج: 1 - آشنایی با ابزار زیگزاگ 2 - فیلتر شناسایی روندهای صعودی و نزولی 3 - مدیریت سایز فایل فیلتر 4 - طراحی فیلتر واگرایی 5 - فیلتر فیبوناچی - قسمت اول 6 - فیلتر فیبوناچی - قسمت دوم 7 - فیلتر کف دوقلو - قسمت اول 8 - فیلتر کف دوقلو - قسمت دوم مباحث تکمیلی: 1 - شناسایی داده در بازه زمانی مشخص 2 - طراحی دیده‌بان شخصی یا واچ لیست 3 - طراحی فیلتر در تایم فریم‌های درون روز 4 - سخن پایانی

درباره دوره: یکی از اصول مهم در ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری مبحث مدیریت سرمایه است. در بسیاری از موارد ما دانسته یا ندانسته با مفاهیم مربوط به مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری در ارتباط بوده‌ایم. اما شاید هیچ‌وقت به جزئیات و اصول این امر مهم فکر نکرده باشیم. مدیریت سرمایه تعاریف و ابعاد مختلفی دارد و با هر زاویه دید می‌توان تعریف متفاوتی از آن ارائه داد. به‌طورکلی مدیریت سرمایه را دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با ریسک کنترل شده و کسب حداکثر بازدهی تعریف می‌کنیم. البته استراتژی‌های مدیریت‌ سرمایه‌ کاملاً شخصی است و بسته به شرایط هر شخص می‌تواند متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال، فاکتورهایی مانند میزان سرمایه، سن سرمایه‌گذار، مدت‌زمان در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری و هدف سرمایه‌گذاری، در استراتژی مدیریت سرمایه تأثیرگذار هستند و مدیریت سرمایه را می‌توان از بسیاری جهات با مدیریت ریسک هم‌جهت در نظر گرفت. چرا که هدف اصلی هر دو مورد حفظ ارزش دارایی و کاهش ریسک است. به‌عبارت‌دیگر سرمایه‌گذار برای دستیابی به بازدهی مورد انتظار خود باید ریسک مشخصی را متحمل شود. در دوره آموزش مدیریت سرمایه در ابتدا با انواع بازارهای مالی آشنا می‌شویم، پس از آن با مفهوم ریسک و بازده و اینکه چه ریسک‌هایی می‌توانند در بازارهای مالی وجود داشته باشند آشنا خواهیم شد. در ادامه دوره به موضوع مدیریت سبد و مدیریت پوزیشن می‌پردازیم و اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را داشته باشید به مباحث مربوط به اصول و روش چینش سبد و مدیریت ریسک می‌پردازیم. در ادامه مباحث دوره اگر به‌قصد معامله‌گری و نوسان‌گیری وارد بازارهای مالی شده باشید، انواع و اقسام روش‌های مدیریت پوزیشن (کلاسیک/ مدرن) را آموزش خواهیم داد تا با مباحث آموزش‌داده‌شده بتوانید با مدیریت ریسک بیشترین بازدهی را از بازارهای مالی بگیرید. در این دوره اهداف مختلفی مدنظر قرار داشته است. از جمله این اهداف می‌توانیم به موضوعاتی همچون موارد زیر اشاره داشته باشیم: مباحث این دوره با این دیدگاه تهیه و تدوین شده است که همه علاقه‌مندان به مباحث مربوط به بازارهای مالی و افرادی که قصد حضور مؤثر در این بازارها را دارند بتوانند از با استفاده از مفاهیم این دوره نتیجه بهتر و همراه با سودآوری حداکثری را داشته باشند. این دوره برای همه افرادی که به هر نحو قصد آشنایی با بازارهای مالی و قصد یادگیری مباحث مربوط به مدیریت سرمایه را دارند مفید و کاربردی خواهد بود و استفاده از این دوره به هر نحو می‌تواند منجر به جلوگیری از خطاهای شناختی در فرایندهای مالی و مدیریت سرمایه شود. بازارها و ابزارهای مالی جهانی: 1 - مقدمه و آشنایی 2 - آشنایی با بازارهای مالی 3 - آشنایی با بازارها بخش اول 4 - آشنایی با بازارها بخش دوم 5 - آشنایی با بازارها بخش سوم 6 - کوییز بازارها و ابزارهای مالی جهانی انتخاب پورتفولیو و مدیریت ریسک: 1 - مقدمه و ریسک و بازده 2 - ساخت و تنوع پورتفولیو 3 - ترجیحات میانگین واریانس 4 - تخصیص سرمایه بهینه و انتخاب پرتفوی 5 - مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های تعادلی 6 - برخی از ریسک‌ها در بازارهای مالی 7 - کوییز انتخاب پورتفولیو و مدیریت ریسک تعصبات (Biases) و انتخاب پورتفولیو: 1 - فرضیه بازارهای کارا و ناکارا 2 - تعصبات و ترجیحات واقع بینانه 3 - رفتار سرمایه گذار 4 - کوییز تعصبات (Biases) و انتخاب پورتفولیو استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل پورتفولیو: 1 - استراتژی‌های سرمایه‌گذاری 2 - عوامل موثر در استراتژی‌های سرمایه گذاری 3 - اندازه‌گیری و بنچمارک کردن 4 - سرمایه‌گذاری فعال و غیرفعال 5 - تحلیل سبک و عملکرد 6 - کوییز استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل پورتفولیو آشنایی با مدیریت سرمایه کلاسیک و مدرن: 1 - آشنایی با مدیریت پوزیشن 2 - آشنایی با چند اصطلاح کاربردی 3 - مدیریت سرمایه کلاسیک 4 - دابلینگ و پاد دابلینگ 5 - دابلینگ هج دابلینگ و دابلینگ پاد دابلینگ 6 - دابلینگ پاد دابلینگ با تکرار اول 7 - مارتینگل پاد مارتینگل 8 - کوییز آشنایی با مدیریت سرمایه کلاسیک و مدرن پروژه: ساخت یک پورتفولیو سرمایه‌گذاری: 1 - پروژه نهایی - بخش اول 2 - پروژه نهایی - بخش دوم 3 - پروژه نهایی - بخش سوم 4 - پروژه نهایی

درباره دوره: در شرایط کنونی و با گسترش علم هوش مصنوعی، کمتر حوزه‌ای از علم، صنعت و تجارت را می‌توان پیدا کرد که به نحوی تحت‌تأثیر این علم قرار نگرفته باشد. حوزه‌های متنوعی که این روزها تحت‌تأثیر هوش مصنوعی قرار گرفته است و از این دانش روزافزون بهره می‌گیرند به یک یا چند رشته محدود نمی‌شود؛ امروزه رد پای هوش مصنوعی در همه‌جا قابل‌مشاهده است. از پزشکی گرفته تا برنامه‌نویسی، از صنعت گرفته تا تجارت و مدیریت و... یکی از حوزه‌هایی که امروزه تا حد زیادی تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و کاربردهای آن قرار گرفته، صنعت مالی است. تقریباً تمام شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی مالی به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان به استفاده از هوش مصنوعی روی آورده‌اند. امروزه بسیاری از امور مالی با استفاده از هوش مصنوعی مدیریت می‌شود و بسیاری از اموری که در این حوزه اتفاق می‌افتد باهوش مصنوعی به وقوع می‌پیوندد. علی‌رغم وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای گوناگونی که به‌منظور بهبود امور مالی ارائه شده است، هوش مصنوعی همچنان به پیشرفت تکنولوژی‌های موجود در صنعت مالی و هم چنین ارائه راه‌حل‌های نوین در مواجهه با چالش‌های کسب‌وکار کمک فراوانی کرده است. در دوره آموزش کاربرد هوش مصنوعی در صنعت مالی از مجموعه دوره‌های آموزش هوش مصنوعی مکتب خونه به بررسی برخی از مزایا و ویژگی‌های استفاده از هوش مصنوعی در راستای بهینه‌سازی خدمات مالی پرداخته شده است. در کنار این موضوع، در ادامه دوره به بررسی همه‌جانبه نقش هوش مصنوعی در صنعت مالی و کمک‌های هوش مصنوعی در زمینه صنعت پرداخت، بیمه، سرمایه‌گذاری و بانکداری نیز اشاره می‌شود و این موضوع موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد. از جمله مهم‌ترین موضوعات این دوره به موارد زیر اشاره شده است: هدف این دوره آشنایی مخاطبان با کاربردهای گسترده هوش مصنوعی در صنایع مالی و بررسی تأثیری است که هوش مصنوعی در این صنعت به وجود آورده است. مخاطب و پیش‌نیاز دوره: محتوای تهیه شده در این دوره به نحوی است که افراد با هر سطحی از دانش می‌توانند در این دوره شرکت کنند و در انتهای دوره اطلاعات گسترده‌ای در زمینه نقش مؤثر هوش مصنوعی در صنعت مالی به دست آورند. برای گذراندن این دوره به هیچ پیش‌نیاز به خصوصی نیاز نیست و افراد با آشنایی کلی با مفاهیم مربوط به صنایع مالی می‌توانند در این دوره شرکت کرده و بهترین نتایج را کسب کنند. این دوره برای همه افرادی که به نحوی در صنعت مالی مشغول به کار هستند مفید خواهند بود. به طور مشخص گروه‌های زیر مخاطبان اصلی این دوره هستند: کاربرد هوش‌ مصنوعی در صنعت مالی: 1 - کاربرد هوش مصنوعی در صنعت مالی

درباره دوره: بورس و سرمایه‌گذاری در آن یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد ثابت و سودمند است. صندوق‌های قابل معامله بورس، یا به اختصار ETF، یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس بوده که برای کسب بازدهی بالاتر و کاهش ریسک، توسط سرمایه‌گذاران موردتوجه قرار می‌گیرد. دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس با هدف آموزش این ترند کاربردی در بورس تهیه و تدوین شده است که در ادامه آن را معرفی خواهیم کرد. در آموزش صندوق‌ های قابل معامله بورس، با مفاهیم و اصطلاحات مربوط به این نوع صندوق سرمایه‌گذاری آشنا خواهید شد. همچنین در این دوره آموزشی به آموزش بورس ایران، انواع صندوق‌های سرمایه و اوراق بهادار بورسی، صندوق سهامی، بورس EFT و انواع سهام و بازار بورسی پرداخته خواهد شد. در دوره نام برده ابتدا مفاهیم اولیه این حوزه پوشش داده خواهد شد و بعد به ترتیب به معرفی صندوق‌ها پرداخته می‌شود. همچنین در دوره آموزش نام برده روش‌های تشخیص صندو‌ق‌های معتبر و استراتژی‌های سود آور نیز آموزش داده می‌شود و با جمع بندی نهایی به پایان خواهد رسید. دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس برای تمامی افرادی که در زمینه بورس فعالیت دارند، تریدرها و سرمایه‌گذاران بورسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین این دوره برای افرادی که قصد دارند به تازگی وارد حوزه‌های مذکور شوند نیز مناسب خواهد بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی یا ETF-ها از جمله ابزارهای معاملاتی در بورس هستند که به دلیل استفاده آسان و هوشمندانه از ترکیبی از سهم‌های یک صندوق، برای سرمایه‌گذاران از جمله مبتدیان جذاب هستند. در این بخش به عنوان مکمل دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس به ارائه توضیحاتی در مورد صندوق‌های قابل معامله بورسی پرداخته ‌شده‌ است. در ابتدا باید گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، مثل سهام، در بورس قیمت‌گذاری می‌شوند و در صورت افزایش ارزش صندوق، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. برای خرید و فروش صندوق‌ها، مانند سهام، باید به یک بروکر معتبر مراجعه کنید. یکی از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، تنوع بالای آن‌هاست. هر صندوق از ترکیبی از سهم‌های یک شرکت، صنعت یا حتی یک کشور تشکیل‌شده‌ است که این موضوع باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی به دلیل کاهش هزینه‌ها، برای سرمایه‌گذارانی که با حجم کم سرمایه‌گذاری می‌کنند، بهترین گزینه هستند. در نهایت، باید گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی ابزاری هوشمندانه برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند که به دلیل تنوع بالا، کاهش ریسک و هزینه‌های کم، برای سرمایه‌گذاران مبتدی و حرفه‌ای جذاب هستند. به همین دلیل، خرید و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی را به همه سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنیم. صندوق ETF یا صندوق قابل معامله بورس یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که امروزه در بورس‌های جهانی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این صندوق‌ها مانند صندوق سهامی، سهام شرکت‌های مختلف را در خود جای‌دهی می‌کنند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا با خرید و فروش واحدهای آن به‌مانند سهام، در بازار سرمایه بهره‌مندی کنند. تفاوت صندوق ETF با صندوق سهامی در این است که واحدهای آن در بازار سرمایه به راحتی قابل خرید و فروش هستند و قیمت آن‌ها همانند سهام در بازار تعیین می‌شود. همچنین، صندوق ETF می‌تواند سهام شرکت‌های مختلف را در خود جای‌دهی کند و در نتیجه، پوشش گسترده‌تری از بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. از مزایای صندوق ETF می‌توان به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، پوشش گسترده‌تر از بازار سرمایه، کاهش هزینه‌های معاملاتی و شفافیت بیشتر در معاملات اشاره کرد؛ اما همانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، سرمایه‌گذاران باید در این نوع صندوق‌ها نیز به دقت عمل کنند و مطالعه کافی را درباره شرکت‌هایی که در آن واحدهای صندوق ETF جای‌دهی شده‌اند، داشته باشند. سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای دستیابی به درآمد ثابت باشد. صندوق‌های قابل معامله بورس یکی از ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا به راحتی در بورس سرمایه‌گذاری کنید و از تجربه حرفه‌ایان بهره‌مند شوید که در دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس این ترند به صورت کامل آموزش داده شده است. صندوق‌های قابل معامله بورس، یا ETF، به معنی یک صندوق سرمایه‌گذاری متنوع هستند که در بورس قابل معامله خواهند بود. این صندوق‌ها شامل یک دسته از دارایی‌های متنوع مانند سهام، اوراق قرضه، طلا، نفت و دیگر ابزارهای مالی هستند که به شما اجازه می‌دهند تا در بورس به صورت پخش‌شده‌ و بدون نیاز به خرید و فروش مستقیم آن‌ها، سرمایه‌گذاری کنید. از ویژگی‌های اصلی صندوق‌های قابل معامله بورس این است که ارزش آن‌ها با توجه به وضعیت بازار به‌طور مستقیم تعیین می‌شود. بدین معنی که هرگاه بازار بورس افزایش پیدا کند، ارزش صندوق‌های قابل معامله بورس نیز افزایش می‌یابد؛ و هرگاه بازار کاهش پیدا کند، ارزش آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله بورس به شما امکان می‌دهد تا با کاهش خطری که به همراه سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار بورس همراه است، به سود بیشتری دست یابید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی ابزاری هستند که به کاربران اجازه می‌دهند تا با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، در بورس سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها معمولا از سهام چند شرکت تشکیل‌شده‌ و میزان سود و زیان آن‌ها به صورت متناسب با عمل‌کرد شرکت‌ها محاسبه می‌شود. به‌طور کلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی دارای دو نوع هستند: صندوق‌های باز (ETF) و صندوق‌های بسته (CEF). صندوق‌های باز به صورت مستقیم در بورس خرید و فروش می‌شوند و ارزش سهام آن‌ها بر اساس ارزش دارایی‌های موجود در آن‌ها محاسبه می‌شود. صندوق‌های بسته هم مانند صندوق‌های باز دارای دارایی هستند؛ اما معمولا به شکل خصوصی بفروش می‌رسند و ارزش سهام آن‌ها به صورت متفاوت با ارزش دارایی‌های آن‌ها محاسبه می‌شود. در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، باید به نکات ریز و درشت زیادی توجه کرد. ابتدا باید بازدهی و عمل‌کرد صندوق را بررسی کنید. همچنین باید در نظر داشته باشید که هزینه‌های مختلفی مانند کارمزد مدیر صندوق و هزینه‌های حقوقی و مالیاتی وجود دارند که باید آن‌ها را در نظر بگیرید. در نهایت، باید به شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی آشنا شوید و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس اطلاعات کامل و دقیق بگیرید. در دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس نکات، ترفند و توضیحات لازم برای این نوع سرمایه‌گذاری ارائه شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی یا ETF ها، به دلیل استفاده آسان و هوشمندانه از ترکیبی از سهم‌های یک صندوق، برای سرمایه‌گذاران از جمله مبتدیان جذاب هستند. این ابزار معاملاتی بورس برای کاربران تنوع بالایی دارد. با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، می‌توانید با کاهش خطر به سود بیشتری دست یابید. همچنین با توجه به تفاوت صندوق ETF با صندوق سهامی، سرمایه‌گذاران می‌توانند در بازار سرمایه بهره‌مندی کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای دستیابی به درآمد ثابت باشد. برای خرید و فروش صندوق‌ها، مانند سهام، به یک بروکر معتبر مراجعه کنید و قبل از شروع، حتما در دوره‌های آموزش صندوق‌ های قابل معامله بورس شرکت کنید تا در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های باز و بسته با آگاهی بیشتری عمل کرده وضرر نکنید. دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس مکتب خونه با هدف آموزش این ترند سرمایه‌گذاری تهیه و تدوین شده است که هم اکنون می‌توانید در آن ثبت‌نام کنید. مفاهیم اولیه: 1 - مزایا و معایب صندوق‌های قابل معامله در بورس 2 - انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس معرفی صندوق‌ها: 1 - صندوق‌های سهامی 2 - صندوق‌های مختلط و درامد ثابت 3 - صندوق‌های مبتنی بر ملک و طلا و کالایی 4 - صندوق‌های اهرمی و سایر صندوق‌ها روش‌های تشخیص صندوق‌های معتبر: 1 - مفاهیم ضروری 2 - سایت‌های کلیدی 3 - تابلوخوانی و تکنیکال 4 - پرتفوخوانی صندوق‌ها 5 - بازدهی صندوق‌ها در سال‌های اخیر استراتژی‌های سودآور: 1 - نوسان‌گیری 2 - تابلوخوانی صندوق 3 - استراتژی بک آپ 4 - استراتژی هولد داینامیک 5 - چرخش بین بازارها جمع‌بندی: 1 - جمع‌بندی کلی

درباره دوره: در دنیای مالی و بازارهای مالی، استفاده از مدل‌سازی مالی و داده‌کاوی یادگیری برای ساخت ربات معامله‌گر و بورس معاملات الگوریتمی با پایتون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این زمینه، آموزش cppi و معامله گری با پایتون ابزارهایی هستند که برنامه نویسان پایتون می‌توانند از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال، ساخت متاتریدر بازارهای مالی و سبد سهام الگوریتمی استفاده کنند. دوره آموزش  cppi و معامله گری با پایتون با هدف بررسی این ابزارها و نحوه استفاده از آن‌ها در مکتب خونه تهیه و تدوین شده است که در ادامه معرفی خواهد شد. دوره آموزش جامع استراتژی پیشرفته معاملاتی با پوشش ریسک سبد سهام CPPI با پایتون دوره‌ای پروژه محور با هدف آموزش CPPI است که به همت مکتب خونه و به تلاش  مهندس سجاد جمالیان تهیه و تدوین شده است. در این دوره که در دو سرفصل مجزا ارائه می‌شود، ابتدا در رابطه با استراتژی CPPI و سپس Geometric Brownian Motion آموزش به عمل خواهد آمد. هدف از دوره آموزش cppi و معامله گری با پایتون ارائه رویکردی جامع و پروژه محوت برای استفاده از پتانسیل زبان برنامه‌نویسی پایتون در امور مالی است. همچنین دانشجویان دوره تکنیتک‌های زیر را نیز یاد خواهند گرفت: دوره cppi و معامله گری با پایتون برای تمام افرادی که به فکر توسعه مهارت‌های خود در بازارهای مالی هستند مناسب است و در کنار آن برای کسانی که به برنامه‌نویسی پایتون علاقه‌مند هستند نیز مناسب خواهد بود. در این دوره دوره آموزش cppi و معامله گری با پایتون با الگوریتم و استراتژی پیشرفته CPPI به این مهم دست پیدا خواهید نمود. این دوره به‌صورت جامع به شما آموزش معامله‌گری و ابزار لازم برای دستیابی به هدف فوق یعنی درامان‌ماندن از ریسک بازار را خواهد داد. ریسک و حفظ اصل سرمایه که در بازارهای مالی به‌عنوان "مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک حساب معامله" شناخته می‌شود، اصلی‌ترین وظیفه یک سرمایه‌گذار است.پس این دوره به دانشجویان اصلی‌ترین وظیفه یک سرمایه‌گذار و راه عمل به این وظیفه را خواهد آموخت. در این دوره پیشرفته به آموزش و طراحی استراتژِی Constant Proportion Portfolio Insurance  (CPPI) در پایتون پرداخته می‌شود و در ادامه 90 درصد دوره در پایتون کدنویسی انجام شده و از ابتدای آنچه که نیاز دارید و ابزارهای موردنیاز در اختیارتان قرار خواهد گرفت. همچنین در این دوره Geometric Brownian Motion در بازارهای مالی آموزش داده می‌شود و کدهای آن به‌صورت کامل و جامع و با ویجت‌های شگفت‌انگیز ارائه می‌گردد. کدها و متریال دوره به دانشجویان تحویل داده می‌شود که پس از آن خود بتوانند به تحلیلگری و معامله‌گری و بیمه سبد سهامشان بپردازند. مدل‌سازی مالی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های علمی و پژوهشی در حوزه مالی شناخته‌ شده که در این راستا، مدل CPPi به عنوان یکی از مدل‌های پرکاربرد در معاملات مالی مطرح‌شده است. در این مدل، سرمایه‌گذار با رعایت قواعد خاصی، به دنبال حفظ سرمایه خود و بهره‌برداری از مزیت‌های بازار، در معاملات مالی شرکت می‌کند. امروزه با گسترش فناوری، پایتون به‌عنوان یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی محبوب در حوزه مدل‌سازی مالی شناخته‌شده است. با استفاده از این زبان، سرعت و دقت در مدل‌سازی مالی افزایش می‌یابد. بنابراین، یادگیری معامله‌گری با پایتون و استفاده از مدلCPPi، برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مالی بسیار مناسب است. در این آموزش به عنوان مکمل دوره آموزش cppi و معامله گری با پایتون، قصد داریم با معرفی مدل CPPi و نحوه استفاده از پایتون در معامله‌گری، مهارت‌های لازم را برای انجام معاملات مالی با استفاده از این دو مورد را به شما آموزش دهیم. در این آموزش، ابتدا مفاهیم پایه مدل CPPi و معامله‌گری با پایتون معرفی‌شده‌ و سپس به بررسی مفاهیم پیشرفته‌تر پرداخته می‌شود. از مهم‌ترین مباحثی که در این آموزش پوشش داده می‌شود، می‌توان به تعیین سرمایه‌گذاری اولیه، تنظیم پارامترهای مدل، تنظیم وزن‌های سرمایه‌گذاری و نحوه اعمال محدودیت‌ها برای کاهش ریسک معاملات اشاره کرد. در این بخش به آموزش راه‌اندازی ربات معامله‌گر در بازارهای مالی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازیم. ربات معامله‌گر یک برنامه کاربردی است که به کمک آن، می‌توان در بازارهای مالی به صورت خودکار معامله کرد. پایتون یک زبان برنامه‌نویسی بسیار قدرتمند و پرکاربرد است که بسیاری از برنامه‌نویسان از آن برای پیاده‌سازی ربات معامله‌گر استفاده می‌کنند. ابتدا در این مقاله به آموزش نوشتن ربات معامله‌گر با استفاده از الگوریتم Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) می‌پردازیم. CPPI یک روش معامله‌گری است که با استفاده از آن می‌توان به صورت خودکار پرتفوی از خود در بازار سرمایه حفاظت کرد. در این روش، پرتفوی موردنظر به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش ریسکی و بخش بی‌ریسک. بخش ریسکی شامل سهام و دارایی‌هایی است که قابلیت رشد دارند و بخش بی‌ریسک شامل دارایی‌هایی خواهد بود که قابلیت رشد کمتری دارند مانند نقدینگی و اوراق قرضه. در ادامه، به شرح نحوه پیاده‌سازی ربات معامله‌گر با استفاده از پایتون می‌پردازیم. برای پیاده‌سازی ربات معامله‌گر ابتدا باید با استفاده از کتابخانه‌های مربوطه، داده‌های بازار را دریافت کرده و سپس الگوریتم CPPI را پیاده‌سازی کنیم. در نهایت، با استفاده از دستورات مربوطه، معاملات را انجام داده و نتایج را نمایش می‌دهیم. این روش می‌تواند به صورت خودکار معاملات را در بازارهای مالی انجام دهد و با استفاده از الگوریتم CPPI، پرتفوی خود را در برابر ریسک‌های بازار محافظت کند. در دنیای بازار سرمایه، تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های محبوب برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها مطرح است. با این حال، برخی نقاط ضعف در این روش وجود دارد که با استفاده از داده‌کاوی و یادگیری ماشین می‌توان آن‌ها را برطرف کرد. این روش به نام CPPi نیز شناخته می‌شود و در اینجا قصد داریم به آن بپردازیم. CPPi (Constant Proportion Portfolio Insurance) به روشی گفته می‌شود که در آن، سرمایه‌گذار با نگاه کردن به نوسانات بازار، درصدی از سرمایه خود را برای استفاده در معاملات الگوریتمی مشخص می‌کند. برای این کار، از داده‌های تاریخی و همچنین داده‌های فعلی بازار استفاده می‌شود تا اطلاعات بیشتری درباره نوسانات بازار و تغییرات قیمت در آینده به دست آید. در معاملات الگوریتمی، از الگوریتم‌های یادگیری ماشین نیز استفاده می‌شود تا پارامترهایی مانند میزان خریدوفروش و همچنین نوع دارایی‌هایی که می‌خواهیم در آن‌ها معامله کنیم، بهینه‌سازی شوند. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت و با دقت بالا معاملات را انجام داد و سود بیشتری کسب کرد. در نهایت، استفاده هم‌زمان از CPPi و معامله گری با پایتون می‌تواند به عنوان یکی از بهترین روش‌های ارتقای تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه مطرح شود. با این روش، می‌توان به سرعت و با دقت بالا به تحلیل و پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها پرداخت و در نهایت سود بیشتری به دست آورد. در بخش از آموزش cppi و معامله گری با پایتون در مورد سبد سهام الگوریتمی و متاتریدر برای بهره‌گیری در معاملات با پایتون سخن به میان خواهد آمد. سبد سهام الگوریتمی، روشی است که برای سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه استفاده می‌شود. در این روش، سهام با توجه به عملکرد آن‌ها در بازار و پویایی بازار، به صورت خودکار انتخاب می‌شوند. بهره‌گیری از سبد سهام الگوریتمی در معاملات با پایتون، به سادگی و سرعت بیشتر در معاملات منجر می‌شود. در این روش، با توجه به شرایط بازار، سبدی از سهام با هدف داشتن درآمد مطلوب تشکیل خواهد شد. در اینجا cppi به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه معرفی می‌شود. در این روش، سرمایه‌گذار با در نظر گرفتن میزان ریسک مورد قبول خود، به دنبال حداکثر سود ممکن است. همچنین، متاتریدر نیز ابزاری محسوب می‌شود که برای معامله گری در بازار سرمایه استفاده می‌شود. این ابزار، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با استفاده از الگوریتم‌های خودکار، معاملات خود را انجام دهند. با استفاده از متاتریدر در معاملات با پایتون، معامله‌گران به سرعت و با دقت بالا می‌توانند معاملات خود را انجام دهند. بعد از بحران مالی سال‌های 1973 و 1974 در آمریكا، به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته، بسیاری از مدیران سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بازارهـای سـهام نداشـتند. محققـان حوزه مالی دریافتند كه دغدغه اصلی مدیران، نبود راهكارهایی است كه بتوانند سرمایه‌گذاران را در برابر ضررهای شـدید در بازارهای مالی محافظت كنند، ازاین‌رو، به فكر افتادند تا سازوكاری را برای پوشش ریسك سرمایه‌گذاران در بازارهای نزولی طراحی کنند. در سال 1976 Hayne E. Leland ایده بیمه سبد سهام را مطرح كرد و در سال 1981 با تجاری‌سازی ایـن ایده، استراتژی‌های بیمه سبد به بازارهای مالی معرفی شد. استراتژی‌های بیمه سبد سهام  Portfolio Insurance(PI) نوعی روش‌های ساختاری هستند كه تلاش می‌کنند بـین دارایـی ریسـكی و دارایی بدون ریسك با تضمین سطح مشخصی از بازده، نسبت بهینه‌ای به دست آورند. به بیـان دیگـر بـا اسـتفاده از ایـن استراتژی‌های معاملاتی، می‌توان حداقل بازده از پیش تعیین شده‌ای را كسب كرد. این روش‌ها ضمن اینكه امكان كسـب سود در بازارهای صعودی را حفظ می‌کنند، مـانع افـت شـدید سـرمایه در بازارهـای نزولـی می‌شوند و در پایـان دوره مقدار کف (Floor) را برای ارزش پرتفو تضمین می‌کنند. این روش به طور پویا کل سرمایه را به دارایی ریسکی و دارایی ایمن از ریسک تخصیص می‌دهد. با توجه به موضوعاتی که در این مقاله مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت که مدل‌سازی مالی و معامله گری با پایتون، به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در بازار سرمایه به شمار می‌آیند. با استفاده از الگوریتم CPPI و راه‌اندازی ربات معامله‌گر در بازارهای مالی با پایتون، می‌توان به سرعت و با دقت بالا معاملات را انجام داد و سود بیشتری کسب کرد. همچنین، استفاده از داده‌کاوی و یادگیری ماشین در تحلیل تکنیکال، بهبود قابل‌توجهی در نتایج معاملات دارد. در کل، آموزش cppi و معامله گری با پایتون، به عنوان یکی از بهترین راه‌های ارتقای تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، مورد توجه قرار می‌گیرد. استراتژی CPPI: 1 - مقدمه و پیش گفتار 2 - PI (Portfolio Insurance) and CPPI Overview 3 - شروع کدنویسی و معرفی داده‌ها 4 - توابع get_ind_returns و دریافت داده‌ها 5 - طراحی و اجرای استراتژی CPPI در پایتون - بخش اول 6 - طراحی و اجرای استراتژی CPPI در پایتون - بخش دوم 7 - طراحی function کامل برای استراتژِی CPPI 8 - توابع مهم ()annualize_ret() , annualize_vol() , sharpe_ratio() , drawdown 9 - توابع مهم ()skewness() , kurtosis() , var_gaussian() , cvar_historic برای محاسبه ریسک 10 - طراحی ()summary_stats برای تحلیل و بررسی خلاصه حساب 11 - بررسی ()summary_stats برای CPPI 12 - آپدیت floor توسط drawdown Geometric Brownian Motion: 1 - Geometric Brownian Motion 2 - کدنویسی و نوشتن تابع Geometric Brownian motion 3 - بررسی سناریوهای GBM 4 - طراحی widgets برای شبیه‌سازی mont-carlo برای پیش‌بینی حرفه‌ای 5 - تابع مهم show_gbm جهت نمایش حرفه‌ای و پویای پیش‌بینی 6 - بهبود تابع gbm برای کاهش زمان اجرا و بهبود بهینگی کدها 7 - کدنویسی و اجرای تابع show_cppi برای اجرای Geometric Brownian motion بر روی استراتژی CPPI - بخش اول 8 - کدنویسی و اجرای show_cppi برای اجرای Geometric Brownian motion بر روی استراتژی CPPI - بخش دوم 9 - طراحی یک هیستوگرام برای نمایش پراکندگی سناریوها 10 - جمع‌بندی و پایان دوره

درباره دوره: کارگاه اقتصاد واسطه‌گری مالی توسط دکتر امیررضا محسن زاده کرمانی، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی آمریکا، ارائه شده‌است. این کارگاه سال 1397 در سالن دکتر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده‌است. در این کارگاه دکتر کرمانی به بررسی مقاله‌ی Economic of Financial Intermediate پرداخته‌اند. اقتصاد واسطه‌گری مالی: 1 - اقتصاد واسطه‌گری مالی (Economics of Financial Intermediation) 2 - معماری سیستم مالی و ترازنامه مؤسسات (Financial System Architecture and institutions balancesheet)

درباره دوره: نرم‌افزار دینامیک تریدر یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارها در حوزه تحلیل تکنیکال است. این نرم‌افزار به‌واسطهٔ تحلیل زمانی، موج شماری اتوماتیک، تعیین سویینگ‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت - میان‌مدت و بلندمدت و همچنین ابزار training mode جهت بک تست گرفتن از استراتژی شخصی، همواره از نرم افزارهای محبوب در بین تحلیلگران و تریدرها بوده است. در این دوره با مفاهیمی از جمله تحلیل قیمتی - تحلیل زمانی و مباحث ساخت تمپلیت‌ها و تحلیل نسبتی و مقایسه‌ای نیز آشنا می‌شویم. این دوره برای عزیزانی که به دنبال تحلیل زمانی و ساخت استراتژی شخصی و بک تست گرفتن هستند بسیار مناسب و کاربردی است. همچنین تمام ابزارهای مورد بررسی در این دوره را می‌توان به بازارهای فارکس و کریپتو نیز تعمیم داد. مقدمه: 1 - مقدمه 2 - معرفی دیتاهای ورودی به نرم افزار نوار ابزار ها: 1 - نوار ابزار سمت چپ - پارت اول 2 - نوار ابزار سمت چپ - پارت دوم 3 - نوار ابزار سمت چپ - پارت سوم 4 - نوار ابزار سمت راست اندیکاتور ها: 1 - اندیکاتورها 2 - تنظیمات MACD جهت بررسی واگرایی ها 3 - ساخت template & work spaces ابزار های قیمتی - زمانی: 1 - آنالیز زمانی 2 - ابزار فیبونانچی قیمتی 3 - حل تمرین آنالیز قیمتی و زمانی 4 - تحلیل نسبتی 5 - بررسی همبستگی دو نمودار 6 - موج شماری اتوماتیک نرم افزار 7 - بک تست گرفتن استراتژی شخصی به کمک training mode

درباره دوره: امروزه در این دنیا، همه افراد در هر جایی از جهان که باشند همه روزه به دنبال راهی هستند که بتوانند در آن پیشرفت کنند. بازارهای مالی زیادی در دنیا راه اندازی شده است که زندگی افراد زیادی را در طول تاریخ می‌تواند زیر و رو ‌کند و آن‌ها با به کاربردن هوش و ذکاوت می‌توانند در این راه موفق شوند. یکی از این بازارهای مالی، بازار فارکس است که اگر در این راه قدم بردارید، مطمئن باشید که با زندگی مدرن و فوق‌العاده‌ای رو به رو خواهید شد. بازار فارکس در اصل مخفف کلمه market Foreign exchange است که به معنای تبادل ارز خارجی می‌باشد و به همین دلیل به صورت Forex  یا FX نوشته می‌شود و به این نام شهرت دارد. در واقع در  بازار فارکس به راحتی می‌توان برابری‌های ارزی مختلف را در برابر یکدیگر مورد معامله قرار دهیم. این بازار برخلاف بازار بورس، دارای هیچ ساختار فیزیکی نیست و در واقع به معاملاتی که در مراکز عمده که در معاملات ارزی وجود دارد، انجام می‌شود فارکس می‌گویند. افراد نوپا ممکن است با بازار فارکس آشنایی نداشته باشند و ندانند که در این بازار چه چیزهایی مورد معامله قرار می‌گیرد. برای اینکه بتوانید در این راه قدم بردارید، ابتدا باید به صورت گسترده در رابطه با این بازار تحقیق و بررسی کنید و پس از آموزش‌های لازم به یک کارگزار در بازار فارکس تبدیل شوید. فرد کارگزاری که در این بازار فعالیت دارد، زمانی که برای معرفی شرکت خود اقدام می‌کنند، می‌گویند که ما کارگزاری فارکس می‌باشیم. فردی که کارگزاری فارکس است باید تمام جفت ارزها، سهام‌های آمریکا، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص‌های بورس و هزاران دارایی دیگر را در اختیار داشته باشد تا بتوانند آن‌ها را مورد معامله قرار دهند. *نکته قابل توجه این است که در  بازار فارکس باید مبلغ پول واحد خود را تبدیل کنید که در این زمان فرد کارگزار به یک نرخ تبدیل و یا Exchange rate نیاز دارد. تمام این موارد در آموزش رایگان فارکس به طور کامل شرح داده شده است. Exchange rate به معنای این است که برای نمونه برای تبدیل کردن 100000یورو به دلار، به شما خواهد گفت که در ازای هر یورو که شما دارید، چقدر دلار در اختیار شما قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که گفته می‌شود در بازار فارکس به راحتی می‌توان تمامی برابری‌ ارزهای مختلف را در برابر هم مورد معامله قرار داد. نحوه انجام معاملات در فارکس به این صورت است که از طریق انجام شدن تراکنش شرکت‌های کارگزاری این کار انجام می‌شود و از طریق یک کانال بین بانکی تراکنش‌ها به یکدیگر متصل خواهد شد. در واقع تراکنش نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را انجام می‌دهد. با وجود اینکه این بازار ساختار فیزیکی ندارد، ولی بازهم آن‌ها سعی می‌کنند که از قوانین و مقررات پیروی کنند و چیزی خلاف آن را انجام ندهند. در بازار فارکس کارگزاری‌ها در انواع و اقسام مختلفی طبقه‌بندی شده است که هر یک وظیفه خاصی را به عهده دارند. 1. بازارساز: این شرکت به هسته مرکزی معاملات متصل نیستند و قیمت خرید و فروش براساس حاشیه بازار و توسط خود کارگزار تعیین خواهد شد. شما به قیمت واقعی بازار دسترسی ندارید و قیمت کارمزد ثابت می‌باشد. این شرکت از اعتباری برخوردار نیست و نباید به آن‌ها مراجعه کرد. 2. بازار اصلی: در این معامله فرد به سیستم جهانی عرضه و تقاضا اتصال پیدا می‌کند و در آن کارمزد ثابتی ندارد. این حساب‌ها در انواع STP و ECN طراحی شده است. 3. پردازش مستقیم بهینه سفارشات: در اینجا کارگزار پیشنهادات معاملاتی خود را طبق STP دریافت می‌کند. اما نکته مهم در این قسمت این است که بهترین قیمت موجود در سفارش را براساس تقاضای موجود در بازار، به مشتری می‌گوید. کارمزد ثابتی ندارد و می‌توانید با عمق معاملات بازار جهانی ارتباط برقرار کنید. این شرکت‌ها بسیار معتبر و شناخته شده است. در این بخش ثبت سفارش‌ها قابلیت تعیین نوع سفارش را دارد که به دو نوع قیمت لحظه‌ای بازار و دستورات شرطی موجود است. اگر قصد دارید که اطلاعات خوبی درباره فارکس و آموزش فارکس کسب کنید با مجموعه آموزش ارزدیجیتال با ما همراه باشید. در این بازار هزینه معاملاتی براساس معاملات جفت ارزها صورت می‌گیرد. جفت ارز به معنای کارمزد اختلاف نرخ خرید و فروش و یا اسپرد است. جفت ارزها نیز خود به انواعی تقسیم‌بندی می‌شوند که به صورت موارد زیر است. انواع جفت ارزها در بازار معاملاتی فارکس این جفت ارزها در 70 درصد معاملات صورت می‌گیرد.  این جفت ارزها دارای ویژگی‌های کم‌نوسان، رفتار منطقی، کارمزدهای کم و قدرت نقدشوندگی بالایی می‌باشند. این ارز در دسته اقتصادهای پیشرو و قدرتمند در جهان قرار دارد. این جفت ارز فاقد دلار است که از نظر ارزش معاملاتی و محبوبیت در رده بسیار پایینی قرار دارد و کارمزد در آن بسیار بالا است. ثبات قیمتی در این بخش کم و نقدشوندگی آن شبیه به جفت ارزهای اصلی است. این جفت ارزها دارای یک ارز اصلی به همراه ارز اقتصادهای تازه می‌باشد که به این نام شهرت دارد. این جفت ارز کمترین میزان معاملات را در اختیار دارد و در کنار کارمزدهای بسیار بالا، نوسات قیمتی شدید و نامعقولی دارد که باعث شده علاقه‌مندان زیادی را به سمت خود جلب نکند. بازار فارکس دارای موضوعات بسیار گسترده است که نمی‌توان آن را در چند جمله محدود کرد و به وقت و زمان زیاد برای آموختن نیاز دارد. این بازار از تاثیرگذارترین راه‌های پیشرفت در زندگی به حساب می‌آید که بهتر است آموزه‌های آن را سرلوحه فعالیت و معاملات خود قرار دهید. بازار فارکس (forex یا fx) یا بازار مبادله ارزها یک بازار جهانی و غیرمتمرکز است که در آن ارزهای مختلف دنیا با یکدیگر معامله می‌شوند. در این بازار، نرخ ارز،‌ هر ثانیه تغییر می‌کند و معامله‌گران (تریدر‌ها) سعی می‌کنند با خرید و فروش ارزها در زمان مناسب، سود کسب کنند. برای شروع به فعالیت در این بازار، باید با مفاهیم و اصول پایه‌ای آن آشنا شوید. در آموزش مقدماتی بورس فارکس، به این مفاهیم پرداخته می‌شود که برخی از این مفاهیم را ما در این مقاله توضیح خواهیم داد‌. در اولین مرحله آموزش مقدماتی بورس فارکس شما با اصطلاحات و مفاهیم آن آشنا خواهید شد. این دانش اولیه، کلید تسلط و موفقیت شما در این بازار پویا است. چون عدم آشنایی با این مفاهیم ممکن است معامله‌گر را در زمان تجزیه‌وتحلیل اطلاعات دچار سردرگمی کند. در بازار فارکس، وقتی دو ارز در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند به آن‌ها «جفت ارز» می‌گویند. در این بازار، جفت ارزها با نمادهای ISO یا کدهای الفبای سه حرفی شناخته می‌شوند. هر نماد ارز از مخفف نام کشور و واحد پول آن کشور تشکیل شده است. به‌عنوان مثال، نماد دلار در بازار فارکس USD است که US نشان‌دهنده نام کشور آمریکا و D اولین حرف از واحد پول این کشور، یعنی دلار ((Dollar است.  شما در آموزش مقدماتی بورس فارکس با نمادهای مختلف این بازار، از جمله نمادهای جفت ارزها، نمادهای فلزات، سهام و غیره آشنا شده و از این طریق برای معامله آماده می‌شوید. ارزها در بازار فارکس، برای ارزش‌گذاری و بررسی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در این بازار، هیچ ارزی به‌تنهایی معنایی ندارد و هر معامله‌ای که در آنجا رخ می‌دهد، شامل فروش یک ارز و هم‌زمان خرید ارز دیگری است. جفت ارزها در چند دسته مختلف نسبت به اهمیت دسته‌بندی می‌شوند؛ این دسته‌بندی نقش مهمی در تحلیل و تفسیر حرکت‌های بازار دارد. مثلاً در جفت EUR/USD، ارز پایه  EUR و ارز مقابل پایهUSD  است و این یعنی یک واحد EUR را با چند واحد USD می‌توان خرید یا فروخت. معامله یا ترید، یکی از مفاهیم اساسی در فارکس است که به خرید و فروش جفت ارزها اشاره دارد. در فرآیند ترید، دو حالت اصلی می‌تواند رخ دهد: بطور کلی، در فرآیند ترید، خریداران و فروشندگان به‌عنوان دو عضو ثابت این فرآیند؛ با انجام معاملات، بازار فارکس را شکل می‌دهند. ترید یکی از مباحث بسیار مهم در آموزش مقدماتی بورس فارکس است. معامله‌گر یا تریدر به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به معامله می‌پردازد، تریدر با آموزش مناسب دوره فارکس و استفاده از استراتژی‌های آزموده و منطقی، وضعیت بازار مالی را تحلیل کرده و با استناد به داده‌های حاصل از تحلیل و پایبندی به اصول استراتژی، معاملات خود را انجام می‌دهد. تریدر معمولاً در بازار مالی به‌عنوان نمایندهٔ خود یا به نمایندگی از شخص یا سازمان دیگری که در این بازار فعالیت دارد، معاملات خرید‌و‌فروش را انجام می‌دهد. او با دقت به تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود، در تصمیم‌گیری‌های موفق و سودآور نقش دارد. در بازار فارکس، تریدر با بررسی سیگنال‌ها و تحلیل چارت قیمتی تصمیم به خرید می‌گیرد. این معامله خرید به معنای خرید ارز پایه و همزمان فروش ارز قیمت‌گذاری شده است. در اصطلاحات فارکس، این نوع معامله به‌عنوان لانگ پوزیشن (Long Position) شناخته می‌شود. در مقابل، تریدر در صورت تشخیص روند نزولی با بررسی سیگنال‌ها، تصمیم به باز کردن معامله فروش می‌گیرد. این معامله به معنای فروش ارز پایه و همزمان خرید ارز قیمت‌گذاری شده است و در اصطلاحات فارکس به عنوان شورت پوزیشن (Short Position) شناخته می‌شود. در آموزش مقدماتی بورس فارکس به طور کامل با مفاهیم خرید و فروش به طور مفصل آشنا خواهید شد. قیمت در بازار فارکس ارزش هر جفت ارز را نمایش می‌دهد که معامله‌گران برای خرید یا فروش آن باید به آن ارزش پرداخت کنند. قیمت در فارکس به دو دسته قیمت عرضه (Ask) و قیمت تقاضا (Bid) تقسیم می‌شود. قیمت تقاضا، کمترین پیشنهاد قیمتی است که یک فروشنده مایل است برای انجام معامله قبول کند.در شرایطی که تقاضا کاهش پیدا می‌کند، قیمت درخواست یا قیمت عرضه نیز کاهش می‌یابد.برای فروش هر جفت ارز، باید به قیمت تقاضا (Bid) توجه کنید و همواره قیمت تقاضا از قیمت عرضه (Ask) کمتر است. انتخاب مناسب بروکر فارکس یک گام حیاتی برای شروع به تجارت در بازارهای مالی و بورسی است که در آموزش مقدماتی بورس فارکس با آن آشنا می‌شوید. یک بروکر یا کارگزار فارکس، شرکتی است که امکان دسترسی به بستری جهت خرید و فروش ارزهای خارجی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. بروکرها همچون بنگاه‌های معاملاتی مثل یک واسطه عمل می‌کنند و شما را به بازارهای جهانی متصل می‌سازند، این به شما این امکان را می‌دهد که سفارشات خود را در بازار فارکس انجام دهید. حساب دمو یک ابزار آموزشی فارکس است که توسط بروکرها فراهم می‌شود. این نوع حساب با هدف آشنایی معامله‌گران تازه‌کار با ابزارها و عملکرد پلتفرم معاملآت فارکس ایجاد شده است. این فرصت به تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از پول غیر واقعی، با تمام جزئیات معاملات و شرایط بازار آشنا شوند. همچنین، تریدرهای حرفه‌ای نیز می‌توانند در این حساب تست استراتژی‌های خود را انجام دهند. فعالیت در حساب دمو کاملاً واقعیت نزدیک است، با نوسانات قیمتی، اسپردها، کمیسیون‌ها و سایر شرایط مشابه حساب واقعی. تنها تفاوت در اینجا این است که معاملات با ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون خطر مالی واقعی، مهارت‌های خود را ارتقاء دهند و تجربه کسب کنند. اصطلاح بعدی که در دوره‌های آموزش مقدماتی بورس فارکس به آن پرداخته می‌شود، پیپ است. پیپ (Point in Percentage یاPrice Interest Point ) کوچک‌ترین واحد تغییر نرخ ارز، نماد مهمی در بازارهای مالی است. این نماد، تغییرات ارزشی را در نرخ ارزها نشان می‌دهد و در محاسبات سود و ضرر در بازارهای مالی به‌کار می‌رود. هر یک پیپ نمایانگر تغییر کوچک در ارزش نرخ ارز است و در چهارمین رقم اعشار پس از ممیز در نرخ ارزها ظاهر می‌شود. واحد اندازه‌گیری معاملات در بازار فارکس لات نامیده می‌شود. لات، واحد استاندارد برای اندازه‌گیری حجم معاملات تریدر‌هاست. در این بازار ، تریدرها تنها می‌توانند پوزیشن‌هایی با اندازه خاصی از لات باز کنند. چهار نوع لات در این بازار وجود دارد: اختلاف قیمت بین Bid و Ask را اسپرد می‌نامند، که به‌عنوان کوچک‌ترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز به پیپ اندازه‌گیری می‌شود و از مفاهیم اولیه طی آموزش مقدماتی بورس فارکس خواهد بود. بروکرها با دریافت این اسپرد به‌جای کارمزد، هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به عبارت دیگر، ارز را به قیمتی بالاتر از آنچه خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از آنچه فروخته‌اند از شما می‌خرند تا از این راه درآمد کسب کنند. آموزش فارکس مقدماتی به شما کمک می‌کند تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید. در بازار فارکس، هنگام انجام تراکنش‌ها، هزینه‌ای به نام کمیسیون پرداخت می‌شود. این هزینه به بروکر یا کارگزار مرتبط با معاملات پرداخت می‌شود. اگر کارگزار کمیسیون دریافت کند، او پیش از آغاز معاملات به شما اعلام می‌کند که در هر لات (واحد اندازه‌گیری) چه مقداری از معامله کمیسیون پرداخت خواهید کرد. کارگزاران در مجموعه کلی از این طریق با یکدیگر رقابت می‌کنند، و بدون شک، بروکری که کمترین میزان کمیسیون را دریافت کند، جذاب‌تر است. بنابراین، بروکرها به صورت مختلفی عمل می‌کنند؛ ممکن است یک بروکر اسپرد (اختلاف قیمتی بین خرید و فروش) دریافت کند اما کمیسیون نگیرد یا برعکس، یا حتی ممکن است هر دو را دریافت یا نگیرد. نوع اسپرد یا کمیسیون دریافتی نیز ممکن است با توجه به عوامل مختلف متغیر باشد. در پایانِ هر روز معاملاتی و شروع روز بعد (یعنی ساعت 00:00 به‌وقت محلی بروکر)، مبلغی به‌عنوان سواپ یا نرخ شبانه محاسبه می‌شود. اگر تا قبل از اتمام روز معاملاتی بروکر، معامله بسته شود، هزینه سواپ به صفر می‌رسد. یکی از نکات جذاب بازارهای مالی، امکان استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage) است. وقتی که موجودی کافی برای معامله ندارید، می‌توانید از بروکر اعتبار بگیرید. این اعتبار به عنوان اهرم شناخته می‌شود، به این معنا که بدون نیاز به ضمانت یا بهره بانکی، می‌توانید با موجودی خود چندین برابر معامله کنید. اما حتماً در زمان استفاده از اهرم، مدیریت ریسک را به‌خوبی رعایت کنید. اصطلاح دیگری که در آموزش مقدماتی بورس فارکس یاد می‌گیرید، پوزیشن است. هنگامی که یک معامله‌گر معامله خرید یا فروش را انجام می‌دهد، به واقع یک پوزیشن معاملاتی باز کرده است و این پوزیشن معاملاتی تا زمانی که توسط معامله‌گر بسته نشود، می‌تواند ادامه داشته باشد. البته توصیه می‌شود همیشه برای انجام معاملات، مدیریت ریسک در هر معامله را فعال کرده و حد سود و حد ضرر را تعیین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با توجه به تحلیل شما، معامله با سود بسته شود یا در صورت خلاف تحلیل، ضرر شما محدود شود. به‌عنوان یک نکته مهم، هر تریدر نیازمند آموزش استاندارد و مناسب است تا بتواند بیشترین سود را از بازارهای جهانی به دست آورد. با آموزش فارکس از مقدماتی تا پیشرفته می‌توانید نتایج قابل توجهی کسب کنید. یکی از اصولی‌ترین و مهم‌ترین قوانین در بازارهای مالی و تکنیکال بورس، مفهوم حد ضرر یا (Stop Loss) است. حد ضرر نوعی سفارش از پیش تعیین‌شده است و جلوی ضرر بیش از حد معینی را می‌گیرد. این اصل اساسی در استراتژی‌های معاملاتی مثل Comprehensive Trading Strategy (CTS) حائز اهمیت است و به تحقق سوددهی کمک می‌کند. در هنگام ورود به معامله، نباید حد سود یا Take Profit را فراموش کنیم. حد سود به ما این امکان را می‌دهد که زمانی که معامله به سمت موجودی دلخواه و تحلیلی ما پیش می‌رود، به‌صورت خودکار معامله را با سود ببندیم. تعیین میزان سود نیز از تحلیل دقیق و شناخت بازار وابسته است. در آموزش مقدماتی بازار فارکس بیشتر با اهمیت این موضوع آشنا می‌شوید. سفارشات در بازار فارکس از دستورهای معاملاتی مختلفی بهره می‌برند که به شرح زیر است: در آموزش مقدماتی بورس فارکس به دستورهای معاملاتی به طور کامل و مفصل پرداخته می‌شود. یکی دیگر از مفاهیمی که در آموزش اولیه فارکس با آن آشنا می‌شوید مانده‌حساب یا بالانس است. بالانس (Balance) یا مانده‌حساب نشان‌دهنده سرمایه‌ای است که در ابتدای فعالیت در حساب خود واریز کرده‌اید و با انجام معاملات افزایش یا کاهش می‌یابد. به مقدار بالانس حساب اضافه به سود و زیان حاصل از پوزیشین‌های باز اطلاق می‌شود. ارزش اکوئیتی متغیر است و تغییرات آن به سبب سود و زیان لحظه‌ای ناشی از معاملات اتفاق می‌افتد. وقتی هیچ معامله بازی در حساب معاملاتی وجود ندارد، ارزش اکوئیتی با مقدار بالانس حساب برابر است. اکوئیتی نیز یکی از آن مفاهیم مهمی است که در آموزش مقدماتی بورس فارکس با آن آشنا می‌شوید. سود و زیان معاملات در بازار فارکس که به‌عنوان وثیقه نزد بروکر یا صرافی سپرده‌گذاری می‌شود، مارجین نام دارد. این مقدار پول تنها هنگامی که در حال معامله کردن هر دارایی خاصی هستید، بلوکه و برای ضمانت کنار گذاشته می‌شود. بلافاصله پس از بسته شدن معامله، مارجین شما آزاد و یا دوباره به حساب شما واریز می‌شود. مارجین به شما این امکان را می‌دهد که مجدداً از آن در معاملات آتی استفاده کنید. و به این ترتیب در هر معامله، کل موجودی خود را وارد نکنید. بازار فارکس به عنوان یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود که توجه بسیاری را از تمامی نقاط جهان به خود جلب کرده است. با این حال، باید یادآور شویم که برای بهره‌مندی از این بازار پویا، داشتن دانش و تحلیل کافی از ضروریات است. در آموزش مقدماتی بورس فارکس، با بخشی از مفاهیم اساسی این بازار پویا آشنا شدید اما برای اینکه بتوانید در بازار فارکس یک ترید موفق باشید، احتیاج به مطالعه کتاب در این حوزه، آموزش عملی و تمرین مستمر دارید. در این زمینه می‌توانید از سایت‌های معتبر آموزشی مانند مکتب خونه کمک بگیرید. در مکتب خونه انواع آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته وجود دارد. امیدواریم که این اطلاعات به شما کمک کند تا با اطمینان و موفقیت بیشتر به مسیر تجارت در بازار فارکس قدم بگذارید. فصل اول - معرفی فارکس: 1 - تریدینگ چیست؟ 2 - معرفی فارکس و فارکس تریدینگ 3 - بروکر در فارکس چیست؟ 4 - اصطلاحات مهم در فارکس تریدینگ 5 - بهترین زمان‌ها برای فارکس تریدینگ فصل دوم - تحلیل‌های مقدماتی فارکس: 1 - مفاهیم پایه‌ای تحلیل در فارکس 2 - معرفی نشانگرها و تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر ارزها 3 - سایر فاکتورهای اقتصادی موثر 4 - بررسی تاثیر سیاست‌های دولت بر قیمت ارزها 5 - تاثیر بازارهای همبسته در ترید فارکس 6 - ارزهای همبسته 7 - معرفی جفت ارزهای کراس فصل سوم - استراتژی معامله‌گری در فارکس: 1 - شروع و گزینش استراتژی در فارکس 2 - اصول بنیادین استراتژی‌های ترید 3 - گام دوم، پیدا کردن فرصت‌ها برای ترید 4 - گام سوم، باز کردن سفارش ترید 5 - گام چهارم، مدیریت سفارش معلق 6 - گام پنجم، مدیریت ترید تا رسیدن به نتیجه 7 - زمان‌های نامناسب برای ترید 8 - پیدا کردن فرصت‌های مخفی برای ترید 9 - مدیریت مالی بهبودیافته در فارکس 10 - بهترین زمان‌ها برای معامله در فارکس 11 - اجتناب از بازارهای متناوب 12 - هم‌تراز کردن بازه‌های بالاتر برای ترید 13 - تبدیل بردها به یک جریان حرکتی 14 - متد بکتستینگ و نتایج آن 15 - نمودارها و بررسی نتایج یکساله